Emissão amplia alternativas de funding e sinaliza apetite por expansão
PagBank – Ao concluir a terceira emissão de Letras Financeiras e captar R$ 1,07 bilhão, o banco digital do grupo UOL alongou parte de sua dívida para até quatro anos, movimento raro no mercado de fintechs e que pode baratear o custo do crédito ofertado aos clientes.
- Em resumo: captação indexada ao CDI com spreads entre 0,50% e 0,70% ao ano.
Rating AAA e prazos maiores atraem demanda
A operação foi coordenada por UBS/BB, Itaú BBA e Bradesco BBI e marcou a primeira série do PagBank com vencimento de 48 meses. Segundo dados da Reuters sobre o mercado de dívida, ofertas com duration maior tendem a ser disputadas quando a emissora ostenta grau máximo de risco, caso da nota AAA reafirmada pela Fitch Ratings.
“A conclusão da nossa terceira emissão reforça a confiança do mercado na capacidade de execução e na solidez do modelo de negócios do PagBank”, afirmou Gustavo Sechin, CFO da instituição.
Por que a captação importa para o crédito ao consumidor
Com a Selic em 10,75% ao ano e expectativa de novos cortes pelo Banco Central, alongar passivos a custos já definidos em CDI + 0,50-0,70% cria margem para ofertar empréstimos a taxas mais competitivas. Além disso, o funding diversificado reduz a dependência de depósitos à vista, prática comum entre bancos digitais.
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Crédito da imagem: Divulgação / PagBank
